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【PwC Japan調査】「グローバル エンタテイメント&メディアアウトルック 2019‐2023」発表 5Gでパーソナライズ化が進展 eスポーツへの期待大きい

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PwC Japanは、年次調査「グローバル エンタテイメント&メディアアウトルック 2019‐2023」を発表した。

本調査の主な結果は、以下のとおり。

 
・世界のエンタテイメント・メディア業界の成長率は引き続き、国内総生産(GDP)成長率を上回り、2023 年までの今後 5 年間に年平均成長率(CAGR)4.3%で成長、世界市場規模は 2018 年の2.1 兆米ドルから、2023 年に 2.6 兆米ドルへと拡大する見込み
・セグメント別の結果では、今後、5年間で全世界の収益がほぼ倍増する見通しのオーバー・ザ・トップ(OTT)業界の成長が著しく、前回調査に続きバーチャルリアリティ(VR)が高成長セグメントの首位を保つも、2 位の OTT ビデオとの差は大幅に縮小
・ポッドキャストおよび e スポーツは、それぞれ年平均 28.5%、18.3%の伸びが見込まれ、収益予測における成長率が極めて高い
・スマートホームの増加により、スマートスピーカーの保有は 2023 年までに世界で 4 億 4,000 万世帯と、年平均 38.1%で増加する見込み
・一方、従来のテレビやホームビデオのセグメントは、史上初のマイナス成長となる見通しで、印刷媒体の新聞および雑誌も、2023 年までの収益予測が各セグメント中で最も悪く、年平均 2.3%で減少する見通し


消費者行動の変化にともなうパーソナライゼーションの波は 5G 時代の到来でさらに加速し、エンタテイメント・メディア業界のイノベーションと成長を促す、と結論づけた。


<以下、プレスリリースより>


2019 年 6 月 5 日–近年、エンタテイメントやメディアは、パーソナルなものになりつつあります。PwC の年次調査「グローバル エンタテイメント&メディア アウトルック 2019‐2023(Global Entertainment &Media Outlook 2019–2023[English])」によると、消費者は自身のニーズに合ったメディア体験を楽しむ機会の拡大を受け入れており、企業は消費者個人の好みに合わせたサービスやビジネスモデルを設計しています。この根本的な変化において、企業は自社の商品を、データや利用形態の蓄積を活用し、数十億人単位の消費者セグメントに対してではなく、数十億人の個々の消費者に対して提供しています。

その結果、かつてないほどパーソナルなメディアの世界が新たに出現しつつあります。消費者が主導権を持ち、オーバー・ザ・トップ(OTT)サービスで自らチャンネルを選び、スマートホームやコネクテッドカーを導入して生活の中に多くのメディアコンテンツを取り込むなど、増加し続けるスマートデバイスを通じてメディア消費を自らコントロールしています。さらに、ますますモバイル化が進む世界となり、その傾向は近い将来、5G ネットワークの導入によってより一層加速されるでしょう。一方で、個人的なつながりが拡大する中、データの安全性とプライバシーへの懸念も、引き続き存在します。企業にとって消費者からの信頼は最重要課題であり、新たなプライバシー対策を講じることが強く求められています。


世界のエンタテイメント・メディア業界の成長率は引き続き、国内総生産(GDP)成長率を上回る
これらの根本的な変化は、世界のエンタテイメント・メディア業界の収益が継続的に成長しているという背景のもとで起きています。本調査では、14 のエンタテイメント・メディア業界に関連するセグメントを対象に、53 の国と地域の収益データおよび予測について分析しており、2023 年までの今後 5 年間に、エンタテイメント・メディア業界は年平均成長率(CAGR)4.3%で成長すると予測しています。この成長率により、エンタテイメント・メディア業界の世界市場規模は 2018 年の 2.1 兆米ドルから、2023 年に 2.6 兆米ドルへと拡大する見込みです。また、予測対象期間において、6 つのセグメントが平均を上回る成長を遂げ、7 つは平均を下回る成長となるでしょう(14 番目のセグメントである「データ消費」は、収益を創出しないセグメントです)。


・・・しかし、セグメントによって成長率には大きな差がある
エンタテイメント・メディア業界をセグメント別に見ると、バーチャルリアリティ(VR)が引き続き、最も成長著しいセグメントであることが分かります。しかし、昨年は普及率が予想を下回り、本年の調査では 2 位の OTT ビデオとの差は大幅に縮小しました。また、より大きなセグメントの中に含まれるポッドキャストおよび e スポーツは、それぞれ年平均 28.5%、18.3%の伸びが見込まれ、収益予測における成長率が極めて高いと言えるでしょう。

一方、成長率が低いセグメントである従来のテレビやホームビデオは、史上初めてマイナス成長となる見通しです。それは、コードカッティングする(すなわち、従来のケーブルテレビを解約してネット視聴に切り替える)消費者が引き続き増加し、DVD の売り上げも減少の一途をたどっていることが要因です。印刷媒体の新聞および雑誌は、2023 年までの収益予測が各セグメントの中で最も悪く、年平均 2.3%で減少する見通しです。


「me(自分中心)」メディアの世界における成長のためのイノベーション
業界全体を再形成し方向転換させている根本的な変化は、人間の行動も変化させ、パーソナライゼーションへと向かう潮流は顕著になってきています。ある次元では、エンタテイメント・メディア業界のこの新たな世界は、人々が自分で選んだコンテンツの消費に没頭しているだけの孤立を深めた世界のように見えます。しかし同時に、パーソナライゼーションには内在的にソーシャルな側面があります。例えば、人々は音楽ストリーミングサービスの再生リストを共有したり、ソーシャルなプラットフォームで友人に映画を推薦したり、複数人数対戦型のビデオゲームでバトルロワイヤルに興じたりもします。

テクノロジーとサービスの提供内容の進化により、人々はついに、受動的な消費から能動的な消費へと移行が可能になり、個々のメディアをばらばらに消費するだけではなく、メディア全体で楽しんでいます。本調査では、この変化を示す多くの兆候について具体的に述べています。その一つとして、消費者がケーブルテレビや衛星放送事業者が提供するチャンネルセットを拒絶し、代わりに OTT サービスから自らがその時の気分で選択し構成したチャンネル群を鑑賞するという傾向が挙げられます。世界の OTT業界の収益は 2018 年に 382 億米ドルに達し、2023 年までにほぼ倍増する見通しです。その他の兆候としては、スマートホームの増加が挙げられます。スマートスピーカーの保有は 2023 年までに世界で 4億 4,000 万世帯と、年平均 38.1%で増加する見込みです。


PwC 中国法人、グローバルテクノロジー・メディア・テレコムインダストリーのリードパートナーであるウィルソン・チョウ(Wilson Chow)は、次のように述べています。

「5G は今後 10 年間、テクノロジー、メディア、通信業界のバリューチェーン全体に影響を及ぼし続けます。携帯電話やその他のモバイルデバイスを通じて、より多くのメディアにより便利で安価にアクセスできるようになり、パーソナライゼーションへと向かう動きをさらに加速させるでしょう。5G によるエンタテイメント・メディア業界への主な影響としては、スポーツや音楽などのライブ・イベントを含む高画質な動画をより多く再生できるようになること、また AI をより効果的に使えるようになることや、画像の速度や質が向上することでビデオゲームや VR 業界にも巨大な機会がもたらされることが挙げられます」


企業戦略を形成する 4 つの優先課題
エンタテイメント・メディア業界の企業が、よりパーソナライズされた世界に向けて自らの組織やサービス内容を再構成する中で、以下の 4 つの優先課題が顕在化しています。

・万人受けするコンテンツは存在しない:企業は、個人市場と、地域別の市場の両方を攻略するにあたり、さまざまな選択肢を提示することが合理的であると認識しています。一部の地域では無制限利用の「視聴し放題」サービスが有効ですが、新興国市場においては、サービスを何段階かに分けて安価なものから高価なものまで提供すること、値頃感のある価格において競争することが鍵となります。一方、本調査によると、先進国および途上国を含めた全ての市場において、セグメント別の成長率には大きな差があることが判明しています。
・消費者との接点は増大している:メディアや E コマースの体験がよりパーソナルなものになるにつれ、消費者は、より瞬時かつ直接的に満足を得ることが可能となりました。それに対応して、コンテンツ制作者と配信業者は、個々の消費者に訴求する新たな方法を設計し、マーケティング担当者は、消費が起きるポイントで消費者を捕捉して即座に購入へ向かわせる方法を見つけつつあります。「インフルエンサー」を中心とした投稿から簡単に購入ページに誘導することができるショッパブルオンライン広告の増加が、そのことを証明しています。また、スマートスピーカーの普及に後押しされ、音声対話も検索と買い物の両方における主な形式の一つとなりつつあります。
・テクノロジーの革新が、パーソナライズされたコンピューティングの新時代をもたらす:企業は、個人の嗜好や消費習慣を理解するために AI を活用し、個々のユーザーが最も魅力的に感じるコンテンツを提供しています。AI と 5G の融合は、ビデオゲームや VR などのセグメントの急成長を加速させるため、特に強力と言えるでしょう。本調査では、ビデオゲームのセグメントが成長性においても規模においても際立っており、VR については全体の中で最も急成長するセグメントであると予測しています。
・信頼と規制は引き続き極めて重要であり、パーソナルデータの保護が鍵である:消費者のメディア体験が個人の世界へと移行していく中で、消費者が再生する音楽や読むニュース、購入する商品などのパーソナルデータの重要性が高まっています。この新しい世界でエンタテイメント・メディア業界のエコシステム全体の健全性を保つために、パーソナルデータの保護の徹底が重要な鍵となりつつあります。それは企業にとって、単なるテーブルステークス、すなわち業界プレーヤーとなるための最低条件である規制遵守以上のことを意味し、透明性のある行動と顧客データの責任ある取り扱い、ニュースの正確性を確保し、デジタル依存症といった課題にかかわる懸念に対しても高い意識を持ち、信頼を構築することが含まれます。

PwC オランダ法人、グローバルエンタテイメント・メディアインダストリーのリードパートナーであるエネル・ヴァン・エデン(Ennèl van Eeden)は、次のように述べています。

「進化する消費者行動に起因するパーソナライゼーションの波は、テクノロジー、規模、積極投資と競争の力によって増幅されるでしょう。これは企業にとって深い含意を持ちます。従来のメディアにおけるサイロ、すなわちセグメント同士を隔てていた壁が浸食される中、企業は自社が事業展開する領域やセグメントに関して、より視野の広い思考を持つ必要があります。同時に、エンタテイメント・メディア業界における全てのプレーヤーが、『自らの顧客を知る』という課題に真摯に取り組まなくてはなりません。マーケティング担当者は、インフルエンサー、ライブ・イベント、アプリ内広告などを含む新たなコンテンツの種類やプラットフォームをより良く理解するために時間を使い注意を払うべきです。最後に、企業は自社のコアケイパビリティおよび地域別市場に注力しながらも、新たな展開や規制の動向、将来予測も引き続き注視し、5G などの技術動向にもすばやく対応すべきです。つまり、今や消費者とパーソナルな関係を築く時代が到来しており、対応できない企業は会話から取り残されてしまうでしょう。」


注記:
本調査について
本年で 20 回目を迎える PwC の年次調査「グローバル エンタテイメント&メディア アウトルック 2019‐2023」[English]は、14 のエンタテイメント・メディア業界に関連するセグメントを対象に今後 5 年間の消費者支出と広告収入に関する動向を 53 の国と地域についてグローバル分析した包括的なデータソースです。詳細については、www.pwc.com/outlook をご覧ください。

本調査のセグメントについて
書籍、B2B、映画、データ消費、インターネットアクセス、インターネット広告、音楽・ラジオ・ポッドキャスト、新聞・雑誌、OTT ビデオ、屋外広告、従来のテレビやホームビデオ、テレビ広告、ビデオゲーム・e スポーツ、バーチャルリアリティ。

本調査のデータについて
本レポートは、「グローバル エンタテイメント&メディア アウトルック 2019‐2023」に記載されたデータをもとに作成されています。PwC は「グローバル エンタテイメント&メディア アウトルック 2019‐2023」のオンライン上のデータの更新に努めています。そのため、本レポートに記載のデータがオンライン上のデータと相違する可能性があることをご了承ください。「グローバル エンタテイメント&メディア アウトルック2019‐2023」は消費者支出と広告収入に関する最新のデータを記載しています。



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